วิเคราะห์ตัวเลขเศรษฐกิจ-ทองคำ โดย ออสสิริสฯ AFC (18-11-14 | 09:21)
สรุปเศรษฐกิจประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ข่าวเศรษฐกิจ
• ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบเมื่อเทียบสกุลเงินหลักอื่นๆเมื่อคืนนี้ (17 พ.ย.) จากคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรก ขณะที่ธนาคารกลางในยุโรปและญี่ปุ่นต่างดำเนินนโยบายในการกระตุ้นทางการเงินมากขึ้นเพื่อหนุนเศรษฐกิจ ซึ่งตอกย้ำถึงความแตกต่างกันระหว่างการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในสหรัฐและภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ในยูโรโซนและญี่ปุ่น(-ทองคำ)
• ราคาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวแข็งแกร่ง เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่หดตัวลงสวนทางคาดการณ์ได้หนุนความต้องการพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ซึ่งถือเป็นการลงทุนที่มีความปลอดภัย ราคาพันธบัตรอายุ 10 ปีปรับตัวสูงขึ้น โดยมีอัตราผลตอบแทน 2.308%
• ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์กรายงานว่า ดัชนีภาวะธุรกิจโดยรวม (Empire State Index) เดือนพ.ย.เพิ่มขึ้นแตะ 10.16 หลังจากร่วงลงสู่ระดับ 6.17 ในเดือนต.ค. ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาคการผลิตมีการฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย(-ทองคำ)
• ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนต.ค.ลดลง 0.1% จากเดือนก่อนหน้า ซึ่งสวนทางกับที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% โดยได้รับแรงกดดันจากการปรับตัวลงของภาคเหมืองแร่และภาคสาธารณูปโภค(+ทองคำ)
• ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (17 พ.ย.) เพราะได้แรงหนุนหลังจากนายมาริโอ ดรากิ ประธานธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ส่งสัญญาณว่าจะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป อย่างไรก็ตาม ภาวะการซื้อขายเป็นไปอย่างซบเซา เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่หดตัวลงในไตรมาส 3 ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 17,647.75 จุด เพิ่มขึ้น 13.01 จุด หรือ +0.07% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,671.00 จุด ลดลง 17.54 จุด หรือ -0.37% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,041.32 จุด เพิ่มขึ้น 1.50 จุด หรือ +0.07%(-ทองคำ)
• ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเมื่อคืนนี้ (17 พ.ย.) หลังจากนายมาริโอ ดรากิ ประธานธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ส่งสัญญาณว่าอีซีบีพร้อมที่จะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป ซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวสามารถสกัดปัจจัยลบจากเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่หดตัวลงในไตรมาส 3 ปีนี้ ดัชนี Stoxx Europe 600 เพิ่มขึ้น 0.5% ปิดที่ 337.25 จุด ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิดที่ 9,306.35 จุด เพิ่มขึ้น 53.41 จุด หรือ +0.58% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 4,226.10 จุด เพิ่มขึ้น 23.64 จุด หรือ +0.56% ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 6,671.97 จุด เพิ่มขึ้น 17.60 จุด หรือ +0.26%(-ทองคำ)
• ตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตัวขึ้นเมื่อคืนนี้ (17 พ.ย.) ขานรับถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ที่ระบุว่าอีซีบีจะดำเนินการมากขึ้นเพื่อหนุนเศรษฐกิจของภูมิภาค ดัชนี FTSE 100 เพิ่มขึ้น 17.60 จุด หรือ 0.26% ปิดที่ 6,671.97 จุด(-ทองคำ)
• ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ของญี่ปุ่นหดตัวลง 0.4% ในไตรมาสสาม หรือ 1.6% เมื่อเทียบต่อปี ที่มีผลพวงมาจากการลงทุนด้านที่อยู่อาศัยลดลง การใช้จ่ายด้านเงินทุนก็ลดลง และการใช้จ่ายภาคครัวเรือนก็ซบเซาหนัก ตอกย้ำให้เห็นว่า การปรับขึ้นภาษีจาก 5% เป็น 8% เมื่อเดือนเมษายน เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นอย่างมาก และยิ่งทำให้คำมั่นของนายอาเบะ ที่ว่าจะพลิกฟื้นเศรษฐกิจญี่ปุ่น ซึ่งถือว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง ดูห่างไกลจากความจริงออกไปเรื่อยๆ(-ทองคำ)
Highlight
ปัจจัยที่ต้องจับตามองในวันนี้ คือ ดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯเดือน ต.ค.ที่จะประกาศในเวลา 20.30 น.
Strategy Today
-ย่อลงมาไม่หลุดโซน 1179-1175 ซื้อ(Long) เป้าการทำกำไร 1190/1205 ตัดขาดทุนที่ 1170
-กรณีขึ้นไปที่โซน แนวต้าน 1200-1205 เปิด Short เป้าซื้อกลับ 1190/1185 ตัดขาดทุนที่ 1213
Market Focus By Ausiris
17.00 น. ยุโรป ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ลงทุนสถาบันของเยอรมนีโดย(ZEW) เดือน ต.ค.
17.00 น. ยุโรป ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ลงทุนสถาบันเดือน ต.ค.โดย (ZEW)
20.30 น. สหรัฐฯ ดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯเดือน ต.ค.
20.30 น. สหรัฐฯ ดัชนีราคาผู้ผลิต(ไม่รวมราคาอาหารและพลังงาน)สหรัฐฯเดือน ต.ค.
22.00 น. สหรัฐฯ ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือน ต.ค.
Market Summary By Ausiris
ประเด็นสำคัญของราคาทองคำเมื่อวาน
1.ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ของญี่ปุ่นหดตัวลง 0.4% ในไตรมาสสาม หรือ 1.6% เมื่อเทียบต่อปี ที่มีผลพวงมาจากการลงทุนด้านที่อยู่อาศัยลดลง การใช้จ่ายด้านเงินทุนก็ลดลง และการใช้จ่ายภาคครัวเรือนก็ซบเซาหนัก ทำให้ดอลลาร์/เยน ปรับขึ้น 1.36% และยังสามารถทำ New High ที่ 117.04 จุด ราคาทองคำลดลงแตะ 1181$/oz
2.นักลงทุนรอดูผลบันทึกการประชุมเฟดในวันที่ 28-29 ต.ค. 2014 ว่าจะมีมุมมองอย่างไร ต่อการใช้นโยบายดอกเบี้ย หลังจากที่เฟดยุติโครงการ QE ไปแล้ว
ส่วนประเด็นสำคัญวันนี้มอง
1.ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ลงทุนสถาบันของเยอรมนีโดย(ZEW) เดือน ต.ค.ที่จะประกาศในตอน 17.00 น. มองว่าจากการที่ OECD ลดคาดการณ์เศรษฐกิจยุโรปปีนี้เติบโตลดลง 0.1% และปีหน้าลดลงที่0.2% ขณะที่ปัญหาการว่างานที่สูงถึง11.9% ในสหภาพยุโรป 28 ประเทศ ซึ่งเราคาดว่าเศรษฐกิจยุโรปที่ตกต่ำ
2.ดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯเดือน ต.ค.ที่จะประกาศเเรามองว่าจากการที่อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯขึ้นต่ำกว่า 2% สู่ระดับ 1.66% จะส่งผลให้ดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯประจำเดือน มิ.ย.ลดลงตาม ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าและส่งผลให้ราคาทองคำลดลง