CGF : วิเคราะห์ราคาทองคำ
โดย คลาสสิกโกลด์ฯ (09-01-15 | 09:22)
Today Strategy: Gold ราคาทองคำแกว่ง side way ในกรอบ แนะนำ Trading ในกรอบแนวรับ แนวต้าน SET50 กรอบการขึ้นหดแคบลง แต่ RSI ยังไม่เข้า overbought แนะนำ trading long และทยอยปิดทำกำไรเป็นระยะ ๆ
Key Factors
• Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดตลาดลดลง 1.42 ดอลลาร์ต่อออนซ์ปิดที่ 1,208.63 ดอลลาร์ ราคาทองคำได้รับแรงกดดันจากการปรับขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐและยูโรปที่พุ่งขึ้นแรง รวมถึงการแข็งค่าของเงินดอลลาร์เมื่อค่าเงินยูโรร่วงลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีการคาดการณ์ว่า ECB ใกล้จะผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและป้องกันภาวะเงินฝืด ส่วนการประกาศตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ออกมาดีกว่าคาด สำหรับในวันศุกร์นี้มีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่สำคัญประกาศ ได้แก่ การจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนธ.ค. สต็อกสินค้าและยอดค้าส่งเดือนพ.ย.
• ดัชนีดาวโจนส์ ปิดพุ่งขึ้น 323.35 จุด โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐปรับตัวดีขึ้น และจากความหวังว่า ECB จะใช้มาตรการเชิงรุกมากขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
• USD/THB ปิดที่ 32.86 บาทต่อUSD เงินดอลลาร์แข็งค่า ขณะที่เงินยูโรร่วงลงต่อ เมื่อตัวเลขเศรษฐกิจของยูโรโซนออกมาในเชิงลบ ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐดีขึ้น ทำให้คาดหมายว่า ECB จะใช้มาตรการเชิงรุกเพิ่มขึ้น
• Oil ราคาน้ำมันดิบ Nymex ปรับขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากการจ้างงานของสหรัฐที่ออกมาดีกว่าคาด
Market Movement
• Gold ราคาทองคำปิดที่ 1,208.63 USDต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,204.32 – 1,216.30 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,211 USDต่อออนซ์ คาดว่าจะมีแนวรับบริเวณ 1,200/1,190 แนวต้านบริเวณ 1,223/1,232
• USD/THB ปิดที่ 32.86 บาทต่อUSD เช้านี้อยู่ที่บริเวณ 32.85 บาทต่อUSD วันนี้ให้แนวต้านบริเวณ 33.1 / 33.2 ให้แนวรับบริเวณ 32.8 / 32.7
• ICE Brent ปิดที่ 50.96 USDต่อบาร์เรล วันนี้ให้แนวต้านบริเวณ 53.5 / 55.0 และให้แนวรับบริเวณ 50.0 / 49.0
Recommendations
ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,140 – 1,250 แนะนำ Trading ในกรอบแนวรับ แนวต้าน
ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,100 –1,300 รอสะสม Long บริเวณ 1,100
ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000 – 1,400 รอสะสม Long บริเวณ 970
Technical Commentary
• ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในราย 60 นาที ราคามีแนวโน้มจะดีดกลับได้ หลังจากอ่อนตัวไม่หลุดแนวรับบริเวณเส้น MA 100 RSI เริ่มดีดตัวขึ้น และ MACD เป็นบวก แต่ความเคลื่อนไหวยังเป็น side way ในกรอบสามเหลี่ยม รอเลือกทิศทาง
• Strategy : Trading ในกรอบแนวรับ แนวต้าน
Key Point
Positive View( + )
• นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก
• ความต้องการทองคำในตลาด Physical
• อินเดียเริ่มผ่อนคลายมาตรการนำเข้าทองคำ
Negative View( - )
• Fed ยุติมาตรการ QE นักลงทุนกังวลว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น
• ECB พร้อมใช้มาตรการ QE ซื้อพันธบัตร ABS
• ค่าเงิน USD แข็งค่าขึ้น
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
• การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้
USD/THB
เงินบาทในกราฟรายวัน macd ยังส่งสัญญาณ bearish divergence อย่างต่อเนื่อง แนะนำ trading short หากราคาหลุดเส้น moving average 50
ให้แนวต้านบริเวณ 33.1 / 33.2
ให้แนวรับบริเวณ 32.8 / 32.7
Strategy: trading short หากราคาหลุดเส้น moving average 50
Exclusive News
เศรษฐกิจสหรัฐ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ(Fed) สาขาชิคาโก แสดงความไม่เห็นด้วยกับการเร่งรีบปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากอาจไม่สามารถบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อได้จนกว่าจะถึงปี 2561 แม้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะมีการขยายตัวที่แข็งแกร่งก็ตาม ดังนั้น Fed จึงควรคงนโยบายการเงินในปัจจุบันไว้ต่อไป และไม่ควรขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนกว่าปี 2559
เศรษฐกิจยุโรป ยอดค้าปลีกที่มีการปรับค่าตามฤดูกาลของยูโรโซนในเดือน พ.ย.เพิ่มขึ้น 0.6% จากเดือน ต.ค. ขณะที่ยอดค้าปลีกในสหภาพยุโรป(EU) เพิ่มขึ้น 0.8% และเมื่อเทียบรายปี ยอดค้าปลีกของยูโรโซนเพิ่มขึ้น 1.5% ส่วนใน EU เพิ่มขึ้น 2.6%
เศรษฐกิจยุโรป ดัชนีราคาผู้ผลิต(PPI) ในภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนในเดือน พ.ย.ลดลง 0.3% จากเดือน ต.ค. ขณะที่ ดัชนี PPI ภาคอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรป(EU) ลดลง 0.4% และเมื่อเทียบรายปี ดัชนีดังกล่าวลดลง 1.6% ในยูโรโซน และลดลง 1.8% ใน EU ทั้งนี้ การลดลงดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดจากราคาพลังงานที่อ่อนตัว
เศรษฐกิจยุโรป คำสั่งซื้อภาคการผลิตของเยอรมนีในเดือน พ.ย.ปรับตัวลดลงอย่างมากถึง 2.4% เมื่อเทียบรายเดือน โดยลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน ทั้งนี้ ยอดสั่งซื้อภายในประเทศ ร่วงลง 4.7% ขณะที่ยอดสั่งซื้อจากต่างประเทศ ปรับตัวลง 0.7%
เศรษฐกิจยุโรป ธนาคารกลางอังกฤษ(BOE) ประกาศตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ 0.5% และคงมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ(QE) วงเงิน 3.75 แสนล้านปอนด์ (5.60 แสนล้านดอลลาร์) โดยจะนำเงิน 4.35 พันล้านปอนด์ ที่ได้จากพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษที่ครบกำหนดกลับมาลงทุนใหม่ในเดือนนี้ ทั้งนี้ BOE คงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่ระดับต่ำเป็นประวัติการณ์มาแล้ว 70 เดือน
เศรษฐกิจยุโรป จอร์จ โซรอส เตือนรัสเซีย อาจผิดนัดชำระหนี้เพราะถูกคว่ำบาตรและราคาน้ำมันทรุด บทความของจอร์จ โซรอส ที่มีการตีพิมพ์ใน New York Review of Books เตือนว่า รัสเซียมีความจำเป็นต้องให้ราคาน้ำมันอยู่ที่ระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพื่อให้งบประมาณสมดุล ถ้าต่ำกว่านั้น รัสเซียอาจผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งจะทำให้ระบบการเงินของโลกหยุดชะงักลง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในไตรมาสแรกนี้ ที่สหภาพยุโรป(EU) จะต้องมีการปรับนโยบายที่มีต่อรัสเซียและยูเครน ด้วยการให้ความช่วยเหลือยูเครนในขอบเขตที่กว้างขึ้น เพื่อปรับสมดุลผลกระทบจากการคว่ำบาตรต่อรัสเซีย
เศรษฐกิจเอเชีย ไต้หวันเตรียมเพิ่มสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์ด้วยการอนุญาตนักลงทุนจีนซื้อขายหุ้นโดยตรง ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับตลาดการเงินไต้หวัน(FSC) กำลังพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะอนุญาตให้นักลงทุนรายย่อยจากจีนสามารถเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นกับโบรกเกอร์ของไต้หวันเพื่อซื้อขายหุ้นรายตัวและชำระบัญชีทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ไตรมาส 3 ของปีนี้ เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ตลาดหุ้นไต้หวัน
เศรษฐกิจเอเชีย พื้นที่ว่างของอาคารสำนักงานใจกลางกรุงโตเกียวในเดือน ธ.ค.อยู่ที่ 5.47% แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2551 และปรับตัวลงโดยเฉลี่ย 0.08% เมื่อเทียบรายเดือน โดยพื้นที่ว่างใน 5 เขตใจกลางกรุงโตเกียว ได้แก่ ชิโยดะ ชุโอะ มินาโตะ ชินจุกุ และชิบุยะ ลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 18 ขณะที่ค่าเช่าสำนักงานปรับตัวเพิ่มขึ้น 12 เดือนติดต่อกัน อีก 0.02% สู่ระดับ 16,953 เยน ต่อ 3.3 ตารางเมตร