วิเคราะห์ราคาทองคำ โดย คลาสสิกโกลด์ฯ CGF : (19-12-14 | 09:17)
Today Strategy: Gold ราคาทองคำแกว่ง side way down แนะนำ Trading ในกรอบแนวรับ แนวต้าน SET50 ลุ้นสร้าง V-shape ต่อ แต่ความเสี่ยงคลื่น rebound อาจเผชิญแรงขายทุกเมื่อที่ปรับขึ้น แนะ trading long และทยอยปิดทำกำไรเป็นระยะ ๆ
Key Factors
• Gold ราคาทองคำตลาด COMEX ปิดเพิ่มขึ้น 9.45 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,197.65 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ราคาทองคำแกว่งตัวผันผวนระหว่างวันขึ้นไปทำ high บริเวณ 1,212 หลังจากเฟดประกาศจะยังคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำต่อไป และจะใช้ความอดทนต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งนักลงทุนคาดว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิ.ย. – ก.ค. 2015 อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำได้ร่วงหลังค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้นในระหว่างวันกลับร่วงลงอีก ส่วนตลาดหุ้นสหรัฐได้พุ่งขึ้นแรงกว่า 400 จุด ทำให้นักลงทุนขายทองคำออกมา ส่วนการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐบางตัวออกมาดีกว่าคาด เช่น จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีชี้นำทางเศรษฐกิจ แต่ที่ต่ำกว่าคาด ได้แก่ ดัชนี PMI ภาคบริการ ดัชนีกิจกรรมการผลิตในเขตฟิลาเดลเฟีย สำหรับภาพทางเทคนิคของราคาทองคำแกว่ง side way down แนะนำ Trading ในกรอบแนวรับ แนวต้าน
• ดัชนีดาวโจนส์ ตลาดหุ้นสหรัฐปิดพุ่งขึ้น 421.28 จุด โดยได้รับแรงหนุนจากการที่เฟดประเมินเศรษฐกิจสหรัฐในเชิงบวก และการปรับขึ้นของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี่
• USD/THB ปิดที่ 32.84 บาทต่อUSD เงินบาทแข็งค่าขึ้น ส่วนเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น หลังเฟดประเมินเศรษฐกิจสหรัฐในเชิงบวก
• Oil ราคาน้ำมัน Nymex แกว่งตัวผันผวนแต่ปิดลดลงอีก 2.36 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เนื่องจากความวิตกเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันจะล้นตลาด
Market Movement
• Gold ราคาทองคำปิดที่ 1,197.65 USDต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,187.90 – 1,212.80 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,196 USDต่อออนซ์ คาดว่าจะมีแนวรับบริเวณ 1,185/1,180 แนวต้านบริเวณ 1,212/1,220
• USD/THB ปิดที่ 32.84 บาทต่อUSD เช้านี้อยู่ที่บริเวณ 32.84 บาทต่อUSD วันนี้ให้แนวต้านบริเวณ 33.0 / 33.2 ให้แนวรับบริเวณ 32.8 / 32.7
• ICE Brent ปิดที่ 59.27 USDต่อบาร์เรล วันนี้ให้แนวต้านบริเวณ 61.5 / 63.0 และให้แนวรับบริเวณ 59.0 / 58.0
Recommendations
ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,140 – 1,250 แนะนำ Trading ในกรอบแนวรับ แนวต้าน
ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,100 –1,300 รอสะสม Long บริเวณ 1,100
ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000 – 1,400 รอสะสม Long บริเวณ 970
Technical Commentary
• ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำราย 60 นาที แกว่ง side way down ทำจุดสูงสุดต่ำลงเรื่อยๆ วันนี้มีแนวรับบริเวณ 1,185/1,180 แนวต้าน 1,212/1,220
• Strategy : แนะนำ Trading ในกรอบแนวรับ แนวต้าน
Key Point
Positive View( + )
• นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก
• ความต้องการทองคำในตลาด Physical
• อินเดียเริ่มผ่อนคลายมาตรการนำเข้าทองคำ
Negative View( - )
• Fed ยุติมาตรการ QE นักลงทุนกังวลว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น
• ECB พร้อมใช้มาตรการ QE ซื้อพันธบัตร ABS
• ค่าเงิน USD แข็งค่าขึ้น
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
• การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้
USD/THB
เงินบาทในกราฟรายวัน แนวโน้มยังเป็นขาขึ้น แต่ macd เริ่มเกิดสัญญาณ bearish divergence จึงแนะนำให้ trading ในกรอบเท่านั้น
ให้แนวต้านบริเวณ 33.0 / 33.2
ให้แนวรับบริเวณ 32.8 / 32.7
Strategy: trading ในกรอบ
Exclusive News
เศรษฐกิจสหรัฐ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 13 ธ.ค.ปรับตัวลง 6,000 ราย แตะที่ 289,000 ราย ต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ เป็นสัญญาณว่าตลาดแรงงานยังคงปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง โดยเป็นสัปดาห์ที่ 13 ในรอบ 14 สัปดาห์ ที่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานอยู่ต่ำกว่าระดับ 300,000 ราย ส่วนจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานโดยเฉลี่ย 4 สัปดาห์ ลดลง 750 ราย แตะที่ 298,750 ราย สำหรับจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 6 ธ.ค.ลดลง 147,000 ราย แตะที่ 2.37 ล้านราย ใกล้เคียงกับระดับต่ำสุดในรอบ 14 ปี ทั้งนี้ มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 2.65 ล้านตำแหน่งในช่วง 11 เดือนแรกของปี ทำให้เป็นปีที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ปี 2542
เศรษฐกิจสหรัฐ ดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมภาคโรงงานในแถบมิด-แอตแลนติก ปรับตัวลงมาอยู่ที่ระดับ 24.5 ในเดือน ธ.ค. หลังจากทะยานแตะ 40.8 ในเดือน พ.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบ 21 ปี แต่ก็ใกล้เคียงกับที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ว่าภาคการผลิตในภูมิภาคดังกล่าวจะลดความร้อนแรงลง ทั้งนี้ ระดับดัชนีที่ 0 ถือเป็นเส้นแบ่งระหว่างการขยายตัวและการหดตัว
เศรษฐกิจสหรัฐ ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ ปรับตัวขึ้น 0.6% ในเดือน พ.ย. บ่งชี้ว่า สหรัฐมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่ค่อนข้างแข็งแกร่งในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้า ขณะที่ดัชนีภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ปรับตัวขึ้น 0.4% และดัชนีชี้ตามเศรษฐกิจ ปรับตัวขึ้น 0.3%
เศรษฐกิจยุโรป ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของเยอรมนีในเดือน ธ.ค.ปรับตัวขึ้นแตะระดับ 105.5 จาก 104.7 ในเดือน พ.ย. ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเดือนที่ 2 หลังจากที่ดีดตัวขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 7 เดือน เมื่อเดือนที่แล้ว เป็นสัญญาณว่า ประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปกำลังผ่านพ้นช่วงอ่อนแอเมื่อช่วงต้นปี
เศรษฐกิจยุโรป ยอดค้าปลีกของอังกฤษในเดือน พ.ย.เพิ่มขึ้น 6.4% เมื่อเทียบรายปี สูงสุดนับตั้งแต่เดือน พ.ค.2547 โดยยอดขายสินค้าทุกประเภทเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน ธ.ค.2556 ส่งผลให้ยอดค้าปลีกเมื่อเทียบรายปี ขยายตัว 21 เดือนติดต่อกัน และปรับตัวขึ้น 1.6% เมื่อเทียบรายเดือน ทั้งนี้ แคมเปญลดราคาในวันแบล็คฟรายเดย์ ทำให้ร้านค้าทำยอดขายสูงเป็นประวัติการณ์ และช่วยหนุนอุตสาหกรรมค้าปลีกโดยรวม
เศรษฐกิจยุโรป ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์(SNB) ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลงสู่ระดับ -0.25% เพื่อป้องกันการแห่ฝากเงินในลักษณะนำเงินมาพักเพื่อความปลอดภัยในรูปสกุลเงินฟรังค์สวิส ขณะที่แบงก์ชาติรัสเซียเตรียมอัดฉีดเงินทุนให้กับธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศเพื่อกู้วิกฤติเงินรูเบิลที่กำลังตกต่ำลง
เศรษฐกิจเอเชีย จีนชี้รูเบิลอ่อนไม่กระทบสัมพันธ์รัสเซีย เจ้าหน้าที่อาวุโสของสำนักงานปริวรรตเงินตราแห่งรัฐของจีน(SAFE) แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับสกุลเงินรูเบิลของรัสเซียที่ร่วงลงอย่างหนัก พร้อมกับยืนยันว่าจะติดตามความเคลื่อนไหวของสกุลเงินรูเบิลอย่างใกล้ชิด โดยกล่าวว่า บริษัทและสถาบันการเงินจีนควรสว็อปค่าเงินเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ทั้งนี้ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน กล่าวว่า สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ(swap) และความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างจีนและรัสเซีย จะไม่ได้รับผลกระทบจากการอ่อนค่าของสกุลเงินรูเบิล เนื่องจากได้พิจารณาถึงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งสอดคล้องกับหลักปฏิบัติสากลอยู่แล้ว
เศรษฐกิจเอเชีย ธนาคารกลางจีน(PBOC) เผยแผนปฏิรูปการเงินระดับภูมิภาคฉบับใหม่จะสอดคล้องกับการดำเนินงานและคุณลักษณะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นนั้น ๆ โดย PBOC ระบุว่า แผนดังกล่าวควรให้ความสำคัญกับผลกระทบการปฏิรูปในอนาคตด้วย ทั้งนี้ PBOC ได้ส่งเสริมการแปลงเงินหยวนภายใต้บัญชีทุน การทำธุรกิจระหว่างประเทศด้วยเงินหยวน ความร่วมมือทางการเงินของมณฑลกวางตุ้งกับฮ่องกงและมาเก๊า การปฏิรูปการเงินชนบท การสร้างมาตรฐานของการพัฒนาด้านการลงทุนภาคเอกชน และความร่วมมือทางการเงินแบบข้ามพรมแดน
ตลาดน้ำมัน ซาอุดิอาระเบียเผย เศรษฐกิจของประเทศสามารถต้านทานความผันผวนชั่วคราวของรายได้จากน้ำมันที่ลดลงได้ ทั้งนี้ รัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันของซาอุดิอาระเบียระบุว่า การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก อุปทานน้ำมันที่ขยายตัวขึ้นจากหลายพื้นที่ และอุปสงค์น้ำมันที่ชะลอตัวลงทั่วโลก เป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันร่วงลง แต่เป็นเรื่องยากสำหรับ กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน(OPEC) ที่จะลดส่วนแบ่งตลาดลง ทั้งนี้ OPEC คงการผลิตน้ำมันมาเป็นเวลาหลายปีแล้วที่ 30 ล้านบาร์เรลต่อวัน ขณะที่ซาอุดิอาระเบียมีโควต้าการผลิตวันละ 9.6 ล้านบาร์เรล