วิเคราะห์ราคาทองคำ โดย คลาสสิกโกลด์ฯ CGF (20-11-14 | 08:59)
Today Strategy: Gold คาดการณ์แกว่งตัว sideway หลังราคาไม่สามารถยืนระดับเหนือ 1,200 SET50 ยังไม่ผ่านแนวต้านที่ 1,060 ระยะสั้นดัชนีไม่ควรหลุด uptrend line การหลุดจาก uptrend line จะบ่งบอกถึงการพักตัว
Key Factors
• Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX เมื่อวานนี้ปิดลดลง 14.42 ดอลลาร์ หรือ 1.20 % ปิดที่ 1,182.83 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ระหว่างวันผันผวนแรงจากการเปิดเผยรายงานการประชุมเฟดประจำวันที่ 28-29 ต.ค. ซึ่งจากรายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเฟดจะให้ความสนใจกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ชะลอลงในต่างประเทศ โดยระบุถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ลดลง จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงแรงในช่วง 3 เดือนก่อนหน้า ทำให้มีความเป็นไปได้มากขึ้นที่เฟดจะยังคงดำเนินนโยบายผ่อนคลายต่อไปเป็นระยะเวลาที่นานขึ้นและยังไม่กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งการที่เฟดยังคงสงวนท่าทีเกี่ยวระยะเวลาที่แน่ชัดในการปรับเพิ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยทำให้แนวโน้มราคาทองคำในระยะนี้ยังคงเคลื่อนไหว sideway ต่อไป ในคืนนี้ติดตามการประกาศตัวเลขสหรัฐที่จะส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภค, จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์, ดัชนี PMI ภาคการผลิต
• ดัชนีดาวโจนส์ ปิดลบ 2.09 จุด นักลงทุนขายทำกำไรหลังจากดัชนีดาวโจนส์ทะยานขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงก่อนหน้า
• USD/THB ปิดที่ 32.81 บาทต่อUSD แกว่งตัวในกรอบแคบ ในขณะที่ค่าเงินเยนยังมีแนวโน้มอ่อนค่าอย่างต่อเนื่อง
Oil ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง โดยได้รับแรงกดดันจากตัวเลขสต๊อกน้ำมันดิบที่เพิ่มมากขึ้นกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์
Market Movement
• Gold Gold ราคาทองคำปิดที่ 1,182.83 USDต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,175 – 1,202 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,180 USDต่อออนซ์ คาดว่าจะมีแนวรับบริเวณ 1,172/1,160 แนวต้านบริเวณ 1,190/1,200
• USD/THB ปิดที่ 32.81 บาทต่อUSD เช้านี้อยู่ที่บริเวณ 32.81 บาทต่อUSD วันนี้ให้แนวต้านบริเวณ 32.9/33.0 ให้แนวรับบริเวณ 32.7/32.5
• ICE Brent ปิดที่ 78.05 USDต่อบาร์เรล วันนี้ให้แนวต้านบริเวณ 79.0/80.0 และให้แนวรับบริเวณ 77.0/76.0
Recommendations
ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,100 – 1,200 แนะนำ Trading Short
ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,000 –1,300 Trading Short
ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 970 – 1,400 รอสะสม Long บริเวณ 970
Technical Commentary
• ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำราย 60 นาที ปรับตัวลดลงแรงหลังจากที่ยืนเหนือระดับ 1,200 ไม่ได้และหลุดแนวรับที่ 1,192 ลงมา ในวันนี้คาดว่าราคาจะแกว่งตัวในลักษณะ sideway โดยมีแนวรับอยู่ที่ 1,172/1,160 และมีแนวต้านที่ 1,190 และ 1,200
• Strategy : trading ในกรอบ
Key Point
Positive View( + )
• นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก
• ความต้องการทองคำในตลาด Physical
• อินเดียเริ่มผ่อนคลายมาตรการนำเข้าทองคำ
Negative View( - )
• Fed ยุติมาตรการ QE นักลงทุนกังวลว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น
• ECB พร้อมใช้มาตรการ QE ซื้อพันธบัตร ABS
• ค่าเงิน USD แข็งค่าขึ้น
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
• การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้
USD/THB
เงินบาทในกราฟรายวัน trading อยู่บริเวณแนวต้านที่ 32.9 ตราบใดที่ยังไม่ผ่านแนวต้านดังกล่าวยังแนะนำให้ trading ในกรอบ
ให้แนวต้านบริเวณ 32.9 / 33.0
ให้แนวรับบริเวณ 32.7 / 32.5
Strategy: trading ในกรอบ
Exclusive News
เศรษฐกิจสหรัฐ สหรัฐเผยการเริ่มสร้างบ้านลดลงเกินคาดในเดือนต.ค. กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านลดลงเกินคาด 2.8% สู่ 1.009 ล้านยูนิตในเดือนต.ค. ส่วนการอนุญาตก่อสร้างพุ่งขึ้น 4.8% สู่ 1.080 ล้านยูนิตในเดือนต.ค.ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิ.ย. 2008 นักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการสำรวจโดยรอยเตอร์คาดไว้ว่า ตัวเลขการ เริ่มสร้างบ้านจะอยู่ที่ 1.025 ล้านยูนิตในเดือนต.ค. เพิ่มขึ้นจาก 1.017 ล้านยูนิตในเดือนก.ย.ส่วนการอนุญาตก่อสร้างจะอยู่ที่ 1.040 ล้านยูนิตในเดือนต.ค. เพิ่มขึ้นจาก 1.031 ล้านยูนิตในเดือนก.ย.
เศรษฐกิจยุโรป ผู้ว่าการธ.กลางเผยธนาคารสเปนต้องเพิ่มทุน นายลูอิส มาเรีย ลินเด ผู้ว่าการธนาคารกลางสเปนกล่าวว่า ธนาคารสเปนจำเป็นต้องเพิ่มทุน แต่ก็กำลังเริ่มจากฐานที่แข็งแกร่ง "ธนาคารของเราต้องเพิ่มทุน และสิ่งนี้จะเป็นเรื่องสำคัญในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า แต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี" เขากล่าว ถึงแม้ว่าผลการทดสอบภาวะวิกฤติสำหรับธนาคารของยุโรปออกมาดีสำหรับธนาคารสเปน แต่ปัญหาของระบบธนาคารยังไม่ได้รับการแก้ไขทั้งหมด
เศรษฐกิจเอเชีย เศรษฐกิจเอเชียเผชิญเงินเฟ้อร่วง หลายประเทศทั่วเอเชียกำลังเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อที่ลดลง ทำให้เกิดกระแสคาดการณ์มากขึ้นว่าธนาคารกลางประเทศต่างๆจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจและผ่อนคลายภาระหนี้สินที่สูงมากในภูมิภาค การลดลงของดัชนีราคาผู้บริโภคเกิดขึ้นในเกือบทุกประเทศ หลังจากที่ราคาน้ำมันและสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างข้าว ถั่วเหลือง และน้ำตาลต่างลดลงอย่างหนัก และแม้ว่าราคาเหล่านี้จะลดลงด้วยสาเหตุส่วนหนึ่งของปริมาณสินค้าทั่วโลกที่ล้นตลาด แต่การเติบโตที่ชะลอตัวของจีนก็ยังส่งผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ ทั่วเอเชีย ทำให้ความต้องการส่งออกของภูมิภาคลดลงตามไปด้วย
ราคาน้ำมัน สหรัฐเผยสต็อกน้ำมันดิบพุ่งขึ้นเกินคาดสัปดาห์ก่อน สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงาน (EIA) ของสหรัฐเปิดเผย ข้อมูลสต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 14 พ.ย.พุ่งขึ้น 2.6 ล้านบาร์เรล สู่ 381.1 ล้านบาร์เรล, สต็อกน้ำมันกลั่นดิ่งลง 2.1 ล้านบาร์เรล สู่ 114.8 ล้านบาร์เรล, สต็อกน้ำมันเบนซินพุ่งขึ้น 1.0 ล้านบาร์เรล สู่ 204.6 ล้านบาร์เรล และอัตราการใช้กำลังการกลั่นน้ำมันเพิ่มขึ้น 1.1% สู่ระดับ 91.2%